【职位描述】

•与客户经理紧密合作，开发并维护高净值/超高净值个人、家族及企业客户。
•深度了解客户需求，与客户经理一起为客户不断提供专业的理财咨询，量身定制服务方案，提高客户忠诚度，建立长远的合作关系。
•时时刻刻把握金融市场动态，深度了解客户投资组合的最新情况，积极提出高质量的投资建议，以满足客户需求，并把握销售机会达成营收目标。
•及时执行和监督客户的交易指示，定期与客户经理回顾客户状况和需求的更动，以确保客户投资组合与其风险状况一致。