岗位详情：

分支机构名称：上海延平路证券营业部

岗位名称：理财经理

工作地点：上海市静安区

岗位职责：

1.根据适当性原则，做好新客户开发、新业务推广、服务产品签约、产品销售等工作；

2.负责对客户开展投资者教育工作；

3.负责对客户进行电话回访、当面拜访，并做好回访内容和回访结果记录，及时完善、更新客户CRM档案；

4.负责对客户交易行为和反馈信息等进行分析，主动了解和掌握客户需求，并根据客户需求进行客户分类，结合客户档案的相关信息制定服务策略；

5.负责对客户所持仓证券的相关重大事项等信息进行及时提醒服务，并根据客户的需求提供相关研究报告等资料，及时处理MOT信息并做好客户挽留工作，避免客户流失。

6.完成营业部交办的其他工作；

任职条件：

1. 全日制本科及以上学历；

2. 具备基金从业、投资咨询资格，另有期货资格优先;

3. 在我公司工作3年及以上，原则上年龄不超过35周岁;

4. 敬岗爱业、具有良好的组织、沟通能力及团队合作意识。

招聘负责人联系方式：

姓名：陈瑜

联系电话： 18916092273

联系邮箱：chenyu1@foundersc.com