【职位描述】

1、根据适当性原则，做好新客户开发、新业务推广、泉友会服务签约、产品销售等工作；
2、负责对客户开展投资者教育工作；
3、负责对客户进行电话回访，并做好电话回访内容和回访结果记录，及时完善、更新客户CRM档案；
4、负责对客户交易行为和反馈信息等进行分析，主动了解和掌握客户需求，并根据客户需求进行客户分类；
5、负责对客户所持仓证券的相关重大事项等信息进行及时提醒服务，并根据客户的需求提供相关研究报告等资料，及时处理MOT信息并做好客户挽留工作，避免客户流失；
6、完成营业部交办的其他工作。

【入职要求】

1、全日制本科及以上学历，财经、管理类专业优先；
2、熟悉各类金融产品，通过证券投资分析考试；
3、服务意识强，做事认真细致，有较好的口头、文字表达能力；
4、具备投资咨询资格，另有基金、期货、AFP资格优先；
5、敬岗爱业、具有良好的组织、沟通能力及团队合作意识；
6、有良好的职业道德，较强的沟通能力和风险防范意识，富有团队合作精神。