1、了解并熟悉公司各项业务，结合客户需求，为客户在投资、融资方面提供专业建议；

2、依托公司研究团队，传导正确的投资理念，分析证券市场，剖析公司产品特色功能和亮点；

3、配合营销部门做好服务，参与晨会、交流市场和股票，主持公开场合投资报告会和交流会，推动存量客户和渠道转介绍客户；

4、负责营业部及个人的个性化投顾产品的推广、路演推广、销售等工作。

1、硕士研究生及以上学历，经济、金融、管理类相关专业知识背景；

2、具有证券投资顾问资格；对投资分析有较为浓厚的兴趣，对市场敏锐度较高，有自己的投资分析体系；

3、具有较强的营销能力和客户服务意识；

4、了解各类金融产品特性，熟悉证券公司各项传统业务和创新业务；

5、具有一定客户资源的优先考虑，有相同工作经验的优先考虑，具有CIIA、CFA、CPA或CFP证书者优先考虑。