Ø熟悉公司相关业务系统、公司资讯系统和交易终端，获取公司相关资讯信息，及时为客户提供资讯服务；

Ø制定客户服务计划，全面了解服务客户基本信息、财务状况、投资知识、投资经验及投资目标、风险偏好等情况；

Ø协助制定落实客户个性化资产配置方案并持续跟踪；

Ø合规展业，符合公司适当性要求；

Ø营业部安排的其他工作。

Ø全日制本科及以上学历，金融等相关专业；

Ø具有较扎实的经济、金融、投资等领域的相关理论知识；

Ø具有严密的逻辑思维和分析判断能力；

Ø具有较强的沟通能力和客户开发能力；有良好的敬业精神、职业道德和个人信誉；

Ø具有较强的团队合作精神，能承受一定的工作压力;

Ø研究生学历、通过基金从业资格考试或投资顾问胜任能力考试者优先、具有会计证或通过司法考试者、ppp等项目经验者以及相关社会资源者优先考虑。

（注：根据中国证券业协会相关要求，该岗位录用员工必须通过证券业从业人员资格考试后方可入职，如您目前尚未通过相关考试，请尽快备考。）