1、制定客户服务计划，全面了解服务客户基本信息、财务状况、投资知识、投资经验及投资目标、风险偏好等情况；

2、根据客户风险偏好，为客户提供财富管理配置服务，并提供金融产品相关信息介绍及购买流程服务；

3、为客户做产品定制服务，制定落实客户个性化资产配置方案并持续跟踪。

1、全日制本科及以上学历，金融、经济、管理、财务、法律、计算机等相关专业，硕士研究生学历优先；

2、成绩优异，综合素质高，具有较强的学习创造能力、沟通能力、分析判断能力及团队合作能力；

3、诚实守信，遵纪守法，品行端正，无违规违纪行为及不良行为记录；

4、身体健康、吃苦耐劳，具有良好的仪表气质；

5、通过基金从业资格考试或投资顾问胜任能力考试者优先，正式入职前需通过证券从业资格考试。