（1）销售管理：销售及管理目标的设定、分解、计划、监督跟踪及考核评价（机构整体、各业务团队、客户经理，以及重点产品和策略），销售活动过程管理，收集市场信息，出具业务分析报告，处理业务争议等；

（2）客户服务与管理：制定客户分层及服务标准并持续监督优化，与业务部门和产品部门共同进行客户需求分析，建立客户标签；

（3）建章建制：制定并优化机构销售团队业务制度和规范，建立建全机构销售流程并参与建立公司跨部门的业务全流程；

（4）培训与发展：与公司相关部门共同建立机构体系知识图谱、制定培训计划、培训组织和检验；

（5）系统开发及数字化：提出客户管理系统（对内）和客户服务平台（对外）业务需求，实现业务流程数字化、数据可视化；

（6）其他工作：策划/落实(主导或协助)机构会议及客户活动、提供营销支持等

（1）国家重点院校金融、经济、管理、营销等相关专业硕士及以上学位，具备基金、证券从业资格证书者优先；

（2）具备较强的逻辑推理能力、业务分析能力、数据处理能力及扎实的金融行业及产品知识，了解金融机构客户需求，具备较强的自主学习能力、协调沟通能力和文字表达能力；

（3）5年以上金融机构销售管理经验（基金、券商、保险及银行的机构和公司业务；大型财富管理机构的对应岗位），有销售或销售团队负责人经验者优先考虑；