1、 负责高净值客户的投资咨询，资产配置方案分析与讲解，合理为客户提供财富管理建议及投资计划；协助理财经理完成约见后的商谈工作，提高客户对于各类产品的了

解及熟悉度。

2、 熟练掌握资产配置模式操作系统，同时，辅导理财师进行相关操作运用。

3、 熟悉全球各资产类别理财产品专业知识 ，负责理财经理团队的金融产品专业培训，提升理财经理专业度，确保所有理财经理对各类金融产品的全面了解。

4、 根据销售部门业绩指标要求，配合并协助销售部门，以资深业务专家身份做好销售辅助工作。

5、 研究高净值客户的综合理财需求，与培训团队进行配合，定期提供市场金融资讯、财富管理理论、产品销售技巧等方面的业务指导，以及定期出席客户投资沙龙等活动

的现场指导工作。

1、 5年以上工作经验，经济、金融、管理类专业本科以上学历。

2、 银行、证券、基金、信托、第三方理财等金融机构从事金融产品研究与培训、财富管理、投资咨询分析等工作经验。

3、 熟悉宏观经济分析方法，掌握财政政策和货币政策的变化对于各项投资理财产品的影响。

4、 熟悉基金、信托、债券、PE等各类金融产品的原理、要素及卖点。

5、 持有金融理财师（AFP）/国际金融理财师（CFP）证书或通过特许金融分析师（CFA）2级考试的优先考虑。