1、 筹建客户体验中心，对团队员工进行培训与指导，提升团队整体水平。

2、 带领团队成员通过各种渠道开发中高端客户，匹配公司产品资源，帮助客户制订资产配置方案。

3、 根据团队业绩指标及业务开展需要，合理配置人员、分配工作，激励、考核下属员工，协助下属员工完成下达的任务指标。

4、 在稳定以及做大现有客户的基础上，积极开发客户、新渠道以及创设新业务模式。

5、 督导团队日常行为规范，严格执行公司相关管理规定。

1、大学本科（含）以上学历，五年（含）以上银行、基金公司、证券公司、财富管理公司金融产品销售经验。

2、 有金融销售团队管理经验，并取得优秀业绩。

3、金融基础扎实、熟悉各类金融产品、善于把握客户需求以及能为客户提供优质的投资策略建议。

4、 具备敏锐的金融市场判断能力，及时根据市场的变化以及客户需求为客户配置合适的金融产品。

5、 具有较丰富的中高端人脉资源积累及销售渠道。