1、开发高净值客户及机构客户资源，为个人及其家族、企业提供全方面金融服务。

2、深度分析客户需求，提供全功能、无边界的投融资一体化金融综合解决方案，与公司的产品和服务进行匹配。

3、根据客户的资产规模、财务目标、预期收益目标和风险承受能力进行需求分析，出具专业的理财计划方案，推荐合适的理财产品及服务。

4、通过合理配置，使客户的资产在安全、稳健的基础上保值升值。

5、定期与客户联系，向客户介绍新的服务、产品及金融市场动向，维护良好的信任关系。

6、工作地点：青岛或山东其他城市。

1、 大学本科（含）以上学历，三年（含）以上银行、基金公司、证券公司、财富管理公司金融产品销售经验，有维护机构客户经验者为佳。

2、 专业扎实的金融行业知识、熟悉各类金融产品、善于把握客户需求以及能为客户提供优质的投资策略建议。

3、 具备敏锐的金融市场判断能力，及时根据市场的变化以及客户需求为客户配置合适的金融产品。

4、 持有证券或基金从业资格证，取得金融业专业资格认证者优先（CFA CFP RFC CWM等）