工作职责:

1.负责落实财富总监安排的各项工作任务和指标；

2.负责拟定本岗位工作计划并落实；

3.负责根据分工做好相应工作，如：证券金融专员、产品销售专员、IB业务专员；

4.负责投顾签约客户的日常服务及维护；

5.负责开发潜在客户，扩大签约规模；

6.负责做好财富客户部各类产品的推送及宣传工作；

7.负责了解客户需求，并提供个性化、定制化服务；

8.负责做好财富管理业务的文档管理及客户信息录入工作；

9.负责研发个性化投资顾问签约产品，不断提升服务品质；

10.负责配合公司、分公司相关部门开展各项工作以及完成本部门交办的其他工作。

任职资格:

1.学历为全日制本科及以上，金融、经济等专业优先考虑；

2.从业年限2年以上；

3.从事相关业务工作年限2年以上，通过证券从业资格考试科目，至少通过《证券市场基本法律法规》、《金融市场基础知识》、《证券投资分析》（或证券投资顾问胜任能力考试）、《证券投资基金》；

4.对资本市场有一定了解，熟悉各类交易品种；

5.具备较好的表达能力和良好的服务意识，具有较强的学习能力；

6.身体健康、正直诚信；

7.无不良行为记录和不良诚信记录，与公司员工不存在回避关系。