工作职责:

1.负责落实财富总监安排的各项工作任务和指标；

2.负责指导下辖营业网点财富顾问开展工作；

3.负责根据分工做好相应工作，如：证券金融专员、产品销售专员、IB业务专员（具体职责参照相关岗位说明书）；

4.负责投顾签约客户的日常服务及维护；

5.负责开发潜在客户，扩大签约规模；

6.负责做好财富客户部各类产品的推送及宣传工作；

7.负责了解客户需求，并提供个性化、定制化服务；

8.负责做好财富管理业务的文档管理及客户信息录入工作；

9.负责研发个性化投资顾问签约产品，不断提升服务品质；

10.完成公司及分公司交办的其他工作。

任职资格:

1.学历为全日制本科及以上，金融、经济专业优先考虑；

2.从业年限2年以上，从事相关业务工作年限2年以上；

3.通过证券从业资格考试科目，至少通过《证券市场基本法律法规》、《金融市场基础知识》、《证券投资分析》（或证券投资顾问胜任能力考试）、《证券投资基金》；

4.对资本市场有一定了解，熟悉各类交易品种；

5.具备较好的表达能力，具有良好的服务意识；

6.无不良行为记录和不良诚信记录，与公司员工不存在回避关系。