岗位职责

1.服务和维护签约客户，开发潜在客户，扩大签约规模。

2.研发、推送及宣传投顾产品。

3.调研客户基本情况，发掘客户的业务需求。

4.组织内外部交流与培训工作，挖掘潜在业务。

5.按进度落实各项工作任务、完成业绩指标，并完成公司交办的其他工作。

任职条件

1.全日制本科及以上学历，金融、经济等相关专业优先。

2.2年以上财富顾问相关工作经验，2年以上证券、金融相关行业从业年限。

3.具备证券从业资格、基金从业资格，已通过证券投资顾问业务考试（或证券投资分析考试）。

4.身体健康、正直诚信，认同公司企业文化和经营理念，熟悉各类交易品种，具有开拓精神，无任何违法违规不良记录。