【职位描述】

岗位名称：北京地区财富顾问岗
工作部门：北京地区营业部
工作地点：北京
岗位职责：
1、维护营业部中高端客户，努力挖掘客户需求，向客户提供全面的财富管理服务；
2、以服务促进营销，加强新客户、新资产营销拓展工作，持续提升营销业绩；
3、积极推动创新业务、产品发展，向客户宣传、推广公司优质服务和产品；
4、根据营业部安排，有效落实新客户接待、客户挽留与佣金洽谈工作，提升客户营业部服务质量，遏制客户流失；
5、有效落实投资者教育及适当性管理工作，做好客户风险提示；
6、完成上级领导交办的其他工作。

【入职要求】

1、国内外院校本科及以上学历，有金融、经济、管理等相关专业知识背景，有证券一般从业资格，通过“证券投资顾问胜任能力考试”；
2、掌握投融资相关专业知识，熟悉各类金融工具，了解金融行业各类理财产品；
3、具备良好的人际沟通能力和学习能力，有亲和力；
4、具有较强的责任心和认真细致的工作态度，富有敬业精神和团队合作精神。