1、年龄35周岁以下，具有金融、经济、会计等相关专业全日制大学本科及以上学历并具有学士及以上学位；2、具备5年以上证券公司投资顾问、理财顾问相关工作经验，硕士研究生可适当放宽；3、具有证券从业资格、投资咨询、金融产品销售等专业资格；4、具有良好的行业资源和客户资源者优先。

1、负责签约客户的日常投资咨询及维护，提供投资建议；2、负责解读公司提供的咨询、服务产品并及时向客户进行推送和传递；3、负责制作营业部自有的咨询服务产品；4、建立客户服务档案，完善客户个性化信息；5、拓展客户和销售金融、服务产品；6、服务于市场营销团队，为市场营销团队提供证券咨询支持；7、完成营业部及部门安排的其他日常工作。