1.开发和服务客户，为客户提供资产配置建议与解决方案；
2.在满足客户适当性等要求情况下，向客户推荐和销售金融产品及相关服务，以及经纪业务等；
3.开展集团零售类业务的协同与交叉销售等工作，协助开展机构类业务；
4.负责客户关系维护。

1.综合素质要求：正直诚信，积极主动；良好的沟通能力与抗挫折能力，较好的亲和力与服务意识；较强的事业心、责任感和团队合作精神；
2.工作经历与从业年限要求：具有较为丰富的理财与销售工作经验；
3.从业资格要求：已取得证券从业资格；具有投资顾问、基金、期货等从业资格的可优先；
4.学历要求：本科及以上学历；
5.其他要求：认同兴业证券文化和价值观；身体健康，形象气质佳；无违法违规等不良记录。