1.服务于高净值个人客户，通过与客户沟通，了解客户在家庭财务方面存在的问题以及理财方面的需求；
2.针对公司各类理财产品(国内保险类，PE/VC类，并购类，固收类，信托类，公募/私募基金类，海外保险、海外移民、海外置地、海外基金/债券类等)进行高净值客户开发，为高端客户提供专业的私人全球资产配置和财富管理服务；
3.负责沟通内外部各部门、渠道资源，协助私人银行客户专业沙龙活动、讲座等举办工作。
4.定期与客户联系，报告理财产品的收益情况，向客户介绍新的金融服务、理财产品及金融市场动向，维护良好的信任关系。

1.本科以上学历，硕士以上学历优先考虑
2.5年以上知名外资银行/股份制银行/知名财富管理公司/信托/券商/基金公司的个人业务高端理财产品销售或私人财富管理经验，具备3年以上私人银行或贵宾团队高级客户经理经验者优先；
3.具备较为全面的证券、信托、财务、投资管理、经济法规等专业知识；
4.具有敏锐的市场洞察力与判断力，对主要投资市场和保险有较深的理解和认识；
5.能熟练使用Office系列软件，英语6级以上；
6.要求持有证券从业资格、基金从业资格，具有外资银行工作经验者优先考虑，持有CFP、CFA、CPB等职业资格职称者优先考虑。