【职位描述】

1、负责公司及分公司投资顾问产品解读和推送；负责或参与分公司和营业部层面投资顾问产品的开发；

2、负责分公司及营业部投资顾问业务宣传推广和培训；参与媒体合作活动；

3、根据客户组划分，服务名下客户，开发新客户，并对存量客户进行二次开发。

4、与客户签署投资顾问服务协议并提供相应服务，帮助客户实现资产保值增值；

5、协助客户经理和经纪人开展营销和服务工作；

6、开展信用业务、代销开放式基金和其他金融产品，以及其他非通道业务；

7、负责为客户提供基于账户投资情况的分析报告及投资建议，为投资者提供个性化理财方案，提供产品配置建议及其他投资咨询服务；

8、组织或参与举办投资策略报告会；

9、做好基础客户服务相关工作，如加强与客户的日常沟通交流、提供业务咨询、调研业务需求和客户回访等工作；

10、分公司和营业部安排的其他工作。

【入职要求】

1、本科及以上学历，经济类、金融工程、数学、管理类、法律类等相关专业优先；

2、年龄35周岁及以下；

3、拥有一定客户资源或具备2年以上从业金融行业相关工作经验的可适当放宽条件；

4、具备证券从业资格、基金从业资格，通过投资顾问业务优先考虑；

5、具有一定的社会关系和市场营销能力，具有自信心与进取精神，具有良好的职业道德素质，具有团队协助精神，有较好的语言表达与沟通能力。