【职位描述】

（1）根据客户的资产规模、预期收益目标和风险承受能力进行需求分析，结合企业优质资源为客户提供专业的资产配置服务；
（2）根据分公司高端客户的需求，为客户提供资产配置报告书等订制化投顾服务；
（3）提供线上投顾服务，包括不限于线上投顾产品制作及销售、投资组合运维及销售、线上投顾直播、牛人诊股、微课录制等；
（4）负责分公司投顾产品的优化、完善，及相关功能的需求提交、增设、后续跟踪测试。
（5）负责分公司微店、投顾产品的优化、完善，及相关功能的需求提交、增设、后续跟踪测试。

【入职要求】

（1）大学本科及以上学历，具有三年以上证券投资咨询或高净值客户服务从业经历；
（2）以客户为中心，对金融行业及投资理财充满热忱，具备一定的书面、口头表达能力、客户服务能力、产品营销能力和良好的团队合作精神；
（3）具有较高的业务素质，能够为投资者提供个性化理财方案，提供产品配置建议及其他投资咨询服务；
（4）熟悉经纪业务操作流程和投资顾问业务运作流程；
（5）具有证券投资咨询执业资格和基金从业资格，在中国证券业协会注册为投资顾问;原则上要求具有期货从业资格；近两年未受到监管部门及所在机构的处罚。