【职位描述】

1、及时掌握近期的市场走势和热点事件，了解当前的销售重点及业务经营策略。
2、围绕KPI各项指标完成个人业绩目标，并完成日常过程管理、客户经营和各项业务推动等工作。
3、重点做好富裕客户的开发服务及日常维护工作，为客户提供专业、合规的配置服务建议，在适当性原则的基础上，充分挖掘客户财富管理和资产配置的需求。
4、积极参与公司、AWM事业部安排的岗前、业务、产品和技能培训。
5、积极邀请客户参加各类线上或线下客户活动。

【入职要求】

1、本科及以上学历，金融等相关专业，对资产配置和财富管理领域知识和业务有一定了解和认识。
2、在银行、券商、三方等机构拥有3年以上的财富管理经验。
3、有较好的工作抗压能力、客户服务能力、业务学习能力、自我管理能力和团队协作能力。
4、具备证券从业资格、基金从业资格和投资顾问资格证优先。