1、服务或维护存量客户；
2、销售公司产品和服务；
3、拓展开发新客户；
4、搜集整理市场信息，服务客户投融资需求；
5、公共客户基础服务。

1、全日制本科及以上学历，金融财经类专业优先；
2、需同时具备证券从业资格、基金从业资格和投资顾问执业资格；
3、具有较强的学习能力、服务能力、营销能力与团队协作能力；
4、具备良好的职业道德和专业素质，无违法违规记录；
5、身体健康，年龄40周岁以下。