一、理财顾问：
1、开发潜在客户，建立并维持与客户的良好关系，掌握客户信息与投资需求。
2、完成公司各项产品的推广，营销工作。
3、根据营业部的客户服务制度及客户本身需求提供专业化服务。
4、拓展高净值客户，协助拜访机构企业，拓展机构项目业务。
5、完成营业部安排的其他任务。
二、客户经理：
1、开发潜在客户，建立并维持与客户的良好关系，掌握客户信息与投资需求。
2、完成公司各项产品的推广，营销工作。
3、根据营业部的客户服务制度及客户本身需求提供专业化服务。
4、拓展高净值客户，协助拜访机构企业，拓展机构项目业务。
5、完成营业部安排的其他任务。

一、理财顾问：
1、本科及以上学历，金融财经类专业优先，具有证券、银行、信托、保险、租赁或其他行业营销及项目拓展相关工作经验者优先；
2、身体健康，年龄35周岁以下；
3、具备良好的职业道德和专业素质，无违法违规记录；
4、具有一定的学习能力、营销能力与团队协作能力；
5、具有证券从业资格，或在在规定时间内通过证券从业资格考试；
6、达到公司或分支机构规定的其它条件。
二、客户经理：
1、本科及以上学历，金融财经类专业优先，具有证券、银行、信托、保险、租赁或其他行业营销及项目拓展相关工作经验者优先；
2、身体健康，年龄35周岁以下；
3、具备良好的职业道德和专业素质，无违法违规记录；
4、具有一定的学习能力、营销能力与团队协作能力；
5、具有证券从业资格，或在在规定时间内通过证券从业资格考试；
6、达到公司或分支机构规定的其它条件。