1、完成营业部及部门下达的各项任务和指标，包括但不限于服务或维护存量客户；
2、销售公司产品和服务；
3、拓展开发新客户；
4、搜集整理市场信息，服务客户投融资需求；
5、参与分支机构公共客户的分配，需承担公共客户基础服务职能。

1、全日制本科及以上学历，金融财经类专业优先；
2、具有投资顾问执业资格、基金从业(或销售)资格；
3、具有较强的学习能力、营销能力与团队协作能力；
4、身体健康，年龄35周岁以下；
5、有银行、证券工作经验者优先；
6、有客户资源、渠道资源者优先；
7、有志于挑战百万年薪者优先。