理财顾问
1、拓展销售渠道，发掘开发新客户；
2、维护新老客户，为客户提供理财咨询等服务；
3、收集市场信息和客户建议，向客户传递公司产品与服务信息；
4、向客户提供与证券经纪业务相关的服务工作。

客户经理
1、在公司授权范围内进行客户开拓、产品销售、资本中介等各项业务；
2、负责个人名下的维护与服务；
3、根据营业部安排为存量客户提供服务，对存量客户进行二次开发；
4、营业部要求的其他工作。

理财顾问
1、具备证券从业资格，应届生需在规定时间内通过证券投资咨询、基金从业资格考试；
2、本科及以上学历，金融财经类专业优先；
3、具有良好的职业道德和专业素质，无违法违规记录；
4、具有较强的学习能力、营销能力与团队协作能力。
5、有证券或银行等相关从业经验者优先，有一定的客户资源优先。

客户经理
1、本科及以上学历；
2、40周岁以下，身体健康，品貌端正；
3、具备证券从业资格证及相关从业经历；
4、具有较强的沟通能力与团队协作能力。