一、机构业务总监：
1、负责上市公司（或拟上市公司）股东服务及开拓业务；
2、掌握机构客户的特征和需求，做好机构客户的开发、维护工作；
3、负责客户渠道开发谈判，并对已开发的客户定期回访和维护，重点开发银行、信托、保险、财务公司、私募基金、PE/VC等渠道；
4、与银行、信托公司、券商资管、资产管理公司等合作方协调沟通，推进投融资项目进程；
5、参与部门投资策略、投资计划及业务创新的讨论和制定；
二、财富管理总监：
1、根据当地市场情况及发展趋势，策划和制定财富管理服务方案；
2、拓展维护零售业务营销渠道，组织实施产品销售活动；
3、梳理存量客户需求，开展各项客户服务活动；
4、组织财富管理业务人员的培训、例会等各项提高专业技能的活动；
5、配合营业部制定营销方案，根据方案和预算带领团队达成销售目标；
6、调动相关资源，带领团队寻找市场各类创新业务机会；
7、完成个人业绩考核指标。

一、机构业务总监：
1、本科及以上学历，金融财经类专业优先；
2、具备证券从业资格；
3、身体健康，年龄40周岁以下，具备良好的职业道德和专业素质，无违法违规记录；
4、具有2年以上证券、银行、信托、保险等金融机构管理工作经验；
5、了解营销渠道和运营体系，有丰富的营销渠道和客户资源，并具有出色的营销和服务能力；
6、具有较强的责任心和良好的团队合作精神。
二、财富管理总监：
1、40周岁以下；
2、具备2年以上证券、银行、信托、保险等金融机构团队管理经验；
3、本科以上学历，金融财经类优先考虑；
4、具备良好的职业道德和专业素质，无违法违规记录；
5、具有证券从业资格、基金销售资格；
6、了解营销渠道和运营体系，有丰富的营销渠道和客户资源，并具有出色的营销和服务能力。