一、理财顾问：
1、拓展开发新客户；
2、销售公司产品和服务；
3、服务或维护存量客户；搜集整理市场信息，服务客户投融资需求。

二、客户经理：
1、 在公司授权范围内进行客户开拓、产品销售、资本中介等各项业务；
2、 负责个人名下客户的维护与服务；
3、 根据营业部安排为存量客户提供服务，对存量客户进行二次开发；
4、 协助营业部开展投资报告会、客户沙龙等各类客户主题活动；
5、 总部或营业部要求的其他工作。

一、理财顾问：
1、全日制本科及以上学历，金融财经类专业优先；
2、具有基金从业(或销售)资格，应届生需在规定时间内通过证券投资咨询、基金从业(或销售)资格考试。
3、具有较强的学习能力、营销能力与团队协作能力；
4、具备良好的职业道德和专业素质，无违法违规记录；
5、身体健康，年龄40周岁以下；

二、客户经理：
1、本科及以上学历，金融财经类专业优先，边远地区可适当放宽；
2、具有证券从业资格，应届生需在规定时间内通过从业资格考试；
3、具有一定的学习能力、营销能力与团队协作能力；
4、具备良好的职业道德和专业素质，无违法违规记录；
5、身体健康，年龄35周岁以下。