1.负责拟定本部门工作计划，协助分支机构负责人确保公司下达的收入和利润目标按时完成；
2.拓展维护零售业务营销渠道，制定适合客户需求的营销策略，组织实施产品销售活动；
3.梳理分支机构存量客户需求，制定适合分支机构特点的基础服务方案，开展各项客户服务活动；
4.组织对财富管理业务人员的培训、例会等各项提高专业技能的活动；
5.落实财富管理业务人员日常合规监督与管理；
6.定期向上级主管部门汇报分支机构财富管理业务情况;
7.完成个人业绩考核指标。

1、金融、经济、财经类或市场营销等相关专业，全日制本科以上学历；
2、具有广泛的金融专业知识和良好的演讲、沟通能力；
3、五年以上证券、银行、保险、信托、期货、投资公司（其中之一）工作经历；
4、具备较强的自律性、执行贯彻能力和团队协作精神，对工作诚信、勤奋、有责任心，乐于接受挑战，能够承受一定的压力，有创业者的斗志和热情；
5、熟悉金融产品，获得证券、基金、保险、期货、理财师等多项从业资格者优先；
6、具备CFP、CHFP、RFP、或AFP等其中一项资格证书者优先。
7、身体健康，年龄40周岁以下，性别不限。