1、开发客户资源和渠道资源，建立良好的客户服务关系；
2、开展投资顾问服务，负责投资策略分析，为客户提供投资建议；
3、做好金融产品的研究、咨询和销售工作，为客户提供金融资产配置服务；
4、营业部安排的其它工作。

1、本科及以上学历，金融财经类专业优先；
2、具有证券从业资格、投资顾问执业资格，且至少在试用期转正前通过基金从业（销售）资格考试；
3、具备良好的职业道德和专业素质，无违法违规记录；
4、具有一定的学习能力、营销能力与团队协作能力；
5、身体健康，年龄40周岁以下。