一、理财顾问：
1、从事财富管理业务，负责经纪业务客户开发及服务工作，完成个人新增客户及资产、产品销售等考核任务；
2、满足分支机构高净值客户、中小客户等投融资需求，帮助客户制定资产配置、财富管理方案，为客户提供理财及投资建议，积极引导客户进行财富管理；
3、完成分支机构安排的其他工作；
二、客户经理：
1、从事财富管理业务，负责经纪业务客户开发及服务工作，完成个人新增客户及资产、产品销售等考核任务；
2、满足分支机构高净值客户、中小客户等投融资需求，帮助客户制定资产配置、财富管理方案，为客户提供理财及投资建议，积极引导客户进行财富管理；
3、完成分支机构安排的其他工作；

一、理财顾问：
1、本科及以上学历，金融财经类专业优先；
2、身体健康，年龄40周岁以下；
3、具备良好的职业道德和专业素质，无违法违规记录；
4、具有证券从业资格且至少在试用期转正前通过基金从业（销售）资格考试；
5、具有一定的学习能力、营销能力与团队协作能力；
二、客户经理：
1、本科及以上学历，金融财经类专业优先；
2、身体健康，年龄40周岁以下；
3、具备良好的职业道德和专业素质，无违法违规记录；
4、具有证券从业资格，且至少在试用期转正前通过基金从业（销售）资格考试；
5、具有一定的学习能力、营销能力与团队协作能力；
6、达到公司或分支机构规定的其它条件。