1、做好公共客户基础服务工作，向客户传递由公司统一提供的研究报告及与证券投资、综合理财有关的信息；
2、拓展开发新客户，负责签约客户的日常投资咨询及维护工作；
3、熟悉各类金融投资产品和资产配置，为高端客户提供专业的股票、期货、债券等投资咨询服务； 向客户销售由公司提供的证券类金融产品和服务；
4、搜集整理市场信息，服务客户投融资需求；根据客户的不同需求，为其资产进行合理配置；
5、营业部交办的其他工作。

1、全日制本科及以上学历；金融财经类专业优先。
2、身体健康，年龄40周岁以下。
3、具备良好的职业道德和专业素质，无违法违规记录。
4、具有较强的学习能力、服务能力、营销能力与团队协作能力。
5、通过证券投资咨询、基金从业(或销售)资格考试。
6、达到公司或营业部规定的其它条件。
7、有一定客户资源者优先。