1、做好营业部的客户服务工作，建立并维持与客户的良好关系，全面掌握客户信息与投资需求；
2、深入研读各种研究报告，掌握证券投资分析方法，运用专业知识对客户提供专业化的投资咨询服务；
3、在评估客户风险承受能力和服务需求的基础上，帮助客户制定资产配置方案并提供投资理财建议；
4、完成公司各项产品的推广、营销工作，在服务客户的基础上开发潜在客户；
5、跟随证券业的日新月异，借助公司平台资源，不断为客户提供创新、优质的金融服务；
6、能够在公开场合举办投资者报告会、投资者沙龙等大中型报告会；
7、完成营业部安排的其他任务

1、具有全日制普通高校大学本科（含）以上学历，金融、证券投资等经济类相关专业优先；具有证券、银行、信托、保险或其他行业营销及项目拓展相关工作经验者优先；
2、年龄在40周岁以下；
3、具备良好的职业道德和专业素质，无违法违规记录；
4、善于对宏观经济形势和股票市场进行深入分析，了解资本市场的运作，熟悉各种投资工具和金融产品；
5、具有较强的学习能力、服务能力、营销能力与团队协作能力和敬业精神；
6、具有证券投资顾问、理财顾问、资产管理和客户服务工作经验者优先；
7、具备证券从业资格，具有证券投资咨询业务（投资顾问）资格，已具有基金、期货从业考试资格者优先。