1、 拓展个人客户、机构客户；
2、 销售公司基金产品和服务；
3、 根据营业部的服务制度要求及客户要求提供专业化服务；
4、 拓展高净值客户，协助拜访机构企业，协助撰写尽调报告，拓展机构项目业务；
5、 公司安排的其他职责。

1、 本科以上学历，金融财经类专业优先、研究生以上学历优先；
2、 具备证券从业资格，具有基金资格、具有投顾资格优先，需具有金融行业工作经验；
3、 年龄35周岁以下，形象气质佳，男女不限，具有亲和力优先；
4、 了解和熟悉证券市场中的各种产品，有较好的市场开发与拓展能力，具有良好的语言沟通能力、社交能力和客户服务意识；
5、 具备良好的职业道德和专业素质，无违法违规记录。