1、负责潜在客户开发和维护，完成营销团队的潜在客户开发任务；
2、做好开发客户、存量客户的后续服务工作，建立并维持与客户的良好关系，全面了解客户基本情况与投资需求，为营业部客户提供专业的证券投资咨询服务；
3、对营业部周边现有渠道资源进行维护，并积极开拓新的合作渠道；
4、在符合客户适当性的前提下，对客户进行全方位的理财规划和产品配置；
5、在巩固现有客户的前提下，提升现有客户层次，提高客户的忠诚度，培养新的大客户；
6、完成公司和部门领导交办的其他工作。

1．全日制本科及以上学历、学士学位，金融财经类专业优先；
2．年龄35周岁以下，形象气质较佳，男女不限，具有亲和力优先；
3．具有证券从业资格、基金从业资格、投资顾问执业资格，具有相关工作经验；
4．了解和熟悉证券市场中的各种产品，有较好市场开发与拓展能力，具有良好的语言沟通能力、社交能力和客户服务意识；
5．具有丰富的个人高端客户资源或企业资源，以及拥有金融行业（证券、保险、银行）客户营销工作经验者优先；
6..具备良好的团队合作和敬业精神，具有良好的主动服务意识，善于学习，能够承受工作压力和挑战；
7．具备良好的职业道德和专业素质，无违法违规记录。