1、负责客户的开发营销，完成公司及营业部下达的开户指标；
2、负责为客户提供资产配置方案，完成公司及营业部下达的产品销售指标；
3、完成个人的综合创收指标；
4、按营业部要求，进行持续的客户服务，包括但不限于解答客户业务咨询、新业务介绍、更新客户资产配置方案等；
5、积极开发新渠道，拓展新业务，保持持续学习的能力；
6、主动收集市场信息，了解客户需求，并能向上级提出建设性意见，提升营业部客户服务能力；
7、完成公司和营业部交代的其他工作。

1、全日制本科及以上学历；金融财经类专业优先。
2、身体健康，年龄 40 周岁以下。
3、具有证券从业资格，且至少在试用期转正前通过基金从业（销售）资格考试；财富顾问及以上级别需具有证券投资咨询业务（投资顾问）资格，财富顾问助理至少在试用期转正前通过投资顾问资格相关考试。
4、具备良好的职业道德和专业素质，无违法违规记录。
5、具有较强的学习能力、服务能力、营销能力与团队协作能力。
6、达到公司或分支机构规定的其它条件。