工作地点:

上海市

工作职责:

(一) 部门负责人
高端客户部门负责人是团队业务完成率的第一责任人；在带领团队完成业务指标的同时，应直接参与客户服务工作。
1.负责部门业务管理和宣导、督导
2.负责部门团队建设、人员分级管理和培养；
3.直接参与客户服务工作，并负责带领团队完成部门指标；
4. 完成上级领导交予的其他工作；
5. 公司各项制度规定的其他职责。

(二) 客户顾问
1. 负责高端客户服务及潜在客户开发，按照要求落实服务内容和服务频次；
2. 依托公司相关部门的支持，以资产配置为理念，结合客户沙龙等营销手段，辅以投融资管理，为客户定制适合的资产配置方案；
3. 依托公司相关部门（研究所、财富中心等）提供的咨询产品，结合交易相关产品或服务，为客户提供适当的“高端投研”咨询服务；
4.向客户提供相应的专业知识培训和风险教育；
5. 完成上级领导交予的其他工作；
6. 公司各项制度规定的其他职责。

任职资格：

1.具备良好沟通协调、学习和表达能力
2.本科及以上学历；经济、金融类优先；
3.具备一定的高端客户资源及客户分析、需求挖掘能力；
4.有3年以上信托、私人银行理财经理、券商投资顾问、研究所卖方服务、投研研究工作经验者优先；
5.具备从业资格：证券从业资格、投资顾问资格、基金从业资格，有期货从业、CFA、CFP、AFP、ChFP、RFP资格/证书的优先；
6.具备良好的职业素养、社交能力、沟通协调能力及团队合作精神；
7.具备高端客户服务意识和理念，并对我司的公司文化以及高客服务理念有较高的认同感，已在我司就职两年及以上的优先。