（1）负责公司投资顾问产品解读和推送；
（2）负责分支机构投资顾问业务宣传推广和培训；参与媒体合作活动；
（3）根据客户组划分，服务名下客户，开发新客户，并对空户或休眠户进行二次开发。分支机构所在地证监局不允许理财经理参与营销活动的，从其规定；
（4）协助客户签署投资顾问服务协议并提供相应服务，帮助客户实现资产保值增值；
（5）协助客户经理和经纪人开展营销和服务工作；
（6）开展信用业务、代销开放式基金和其他金融产品，以及其他新兴业务；
（7）负责为客户提供基于账户投资情况的分析报告及投资建议，为投资者提供个性化理财方案，提供产品配置建议及其他投资咨询服务；
（8）组织或参与举办投资策略报告会；
（9）做好基础客户服务相关工作，如加强与客户的日常沟通交流、提供业务咨询、调研业务需求等工作；
（10）分支机构安排的其他工作。
任职条件：
（1）大学本科及以上学历；
（2）三年以上证券从业经历，并在中国证券业协会注册成为投资顾问；
（3）熟练掌握公司基本业务流程和基本的市场营销知识，具备较强的客户服务意识和风险防控意识；
（4）了解多领域行业知识，具备各类金融理财工具相关专业知识和资产配置经验；
（5）具有较强的高端客户服务能力、客户沟通协调能力、市场开拓能力；
（6）取得金融业专业资格认证者（CIIA(注册国际投资分析师)、CFA(注册金融分析师)等）优先考虑。
