工作职责:

1. 负责拟定营业部财富管理业务开展方案和客户维护方案并组织实施；

2. 负责组织营业部完成公司财富管理业务指标；

3. 负责营业部财富管理人员的日常管理、培训，做好团队建设；

4. 负责营业部财富管理人员的工作分工、任务分配；

5. 负责营业部的投顾人员工作及业绩评价，并在其年度考核评分中占一定比重；

6. 负责扩大签约客户群体，提高对签约客户的定价能力；

7. 负责营业部客户细分及动态管理；

8. 负责分析签约客户或目标客户的交易数据，制定服务方案；

9. 负责推送公司财富客户部的投资咨询产品及服务；

10. 负责营业部高净值客户需求解决，提供资产配置方案；

11. 负责落实营业部投资者教育工作；

12. 负责营业部信用、港股通、股票期权等业务的开展及落实；

13. 负责与其他部门进行沟通与协作；

14. 负责配合公司、分公司相关部门开展各项工作以及完成本部门交办的其他工作。

任职资格:

1.学历为全日制本科及以上，金融、经济等专业优先考虑；

2.从业年限在5年以上，从事相关业务工作年限3年以上；

3.通过证券从业资格考试科目，至少通过《证券市场基本法律法规》、《金融市场基础知识》、《证券投资分析》（或证券投资顾问胜任能力考试）、《证券投资基金》；

4.对资本市场有深入了解，熟悉各类交易品种；

5.具备较好的表达能力，有一定的培训经验，有一定的管理协调能力；

6.无不良行为记录和不良诚信记录，与公司员工不存在回避关系。