工作职责:

1.整理财富管理业务文档，录入客户信息，统计、确认及上报机构业务收入等。

2.汇总分析客户需求，协助财富顾问制定客户服务策略。

3.通过现场和非现场形式对客户进行辅助性的理财服务及日常答疑。

4.为客户分发和安装客户服务产品并讲解产品功能。

5.完成本岗位的业绩指标，落实财富顾问安排的各项工作任务及公司交办的其他任务。

任职资格:

1.全日制本科及以上学历，金融、经济等相关专业优先。

2.1年以上证券行业从业年限，1年以上相关工作经验。

3.具备证券从业资格、基金从业资格，已通过证券投资顾问业务考试（或证券投资分析考试）。

4.身体健康、正直诚信，认同公司企业文化和经营理念，熟悉各类交易品种，具有开拓精神，无任何违法违规不良记录，与公司员工不存在回避关系。

5.取得证券从业资格。具有在证券公司、银行、保险、投资咨询等金融行业工作经验优先;

6.具有广泛的客户资源和金融销售经验者优先考虑:

7.具备良好的人际沟通能力、学习能力、团队合作意识强;