1.协助投资顾问收集、整理投研资料；

2.负责协助投资顾问完成日常工作；

3.负责产品需求和使用信息反馈；

4.协助投资顾问制定投资规划；

5.与客户保持沟通联系，了解客户需求和偏好，协助投资顾问进行客户适当性管理；

6.领导交办的其他工作。

任职资格：

1.全日制本科及以上学历；

2.金融行业1年以上工作经验，具备证券投资咨询执业资格；

3.有较强的表达和演讲能力，善于沟通和表达自己的观点；

4.具有良好的团队精神、沟通能力和服务能力。

5.不属于公司规定的亲属回避的对象。