岗位职责：

1．负责根据客户分级管理方案，对所分配的营业部客户进行理财服务。

2．负责在首席投顾的统一分工下，对所分配的营业部客户进行理财服务，并对团队业绩负责。

3．负责按照业务分工和轮换，对营业部现场非核心客户进行讲解式理财服务。

4．负责组织助理理财师建立和维护客户档案，熟练应用CRM等客户管理服务工具，逐日分析掌握客户资产和佣金贡献情况。

5．负责接受首席投顾的业务领导，完成首席投顾布置的其它任务。

岗位任职条件

1．本科（含本科）以上学历；

2．具有至少三种证券从业资格（交易、基金、投资分析）或证券咨询执业资格；

3．一年以上证券从业经验；

4．具有良好的组织能力和协调能力。

5.不得有配偶、直系亲属、近姻关系及三代以内旁系亲属在东北证券工作的情况。