1、主要从事营业部的财富管理业务，侧重零售业务客户开发及服务，为营业部中小客户及部分高净值客户提供投融资需求服务；
2、负责签约客户和分配的名下客户日常投资咨询及维护工作；
3、存量客户的咨询服务、二次开发和增量客户的拓展；
4、负责解读销售交易总部提供的服务和销售产品的内容、及时向理财顾问和客户宣导、并能积极组织各种咨询和营销活动；
5、负责制作营业部自有的咨询服务产品；
6、负责组织营业部的投资者教育等活动；
7、能完成营业部财富顾问考核管理办法的各项指标；
8、协助做好机构业务的发展，如，做好为私募、大小非、财务公司等机构客户和高净值客户提供各类产品服务及综合金融务；
9、按照营业部投顾营销一体化实施细则进行考核；
10、认真做好营业部及部门安排的其他日常工作。

1、全日制本科及以上学历，金融财经类专业优先；
2、身体健康，年龄40周岁以下；男女不限；
3、具备良好的职业道德和专业素质，无违法违规记录；
4、具有较强的学习能力、服务能力、营销能力与团队协作能力；
5、具有投资顾问执业资格、基金从业(或销售)资格；