一、理财顾问：
1、 拓展个人客户、机构客户；
2、 销售公司基金产品和服务；
3、 根据营业部的服务制度要求及客户要求提供专业化服务；
4、 拓展高净值客户，协助拜访机构企业，协助撰写尽调报告，拓展机构项目业务；
5、 公司安排的其他职责。
二、客户经理：
1、 搜集整理市场信息，服务客户投融资需求；
2、 完成营业部及部门下达的各项任务和指标，包括但不限于服务或维护存量客户；
3、 销售公司产品和服务；
4、 拓展开发新客户。

一、理财顾问：
1、 本科以上学历，金融财经类专业优先、研究生以上学历优先；
2、 具备证券从业资格，具有基金资格、具有投顾资格优先，需具有金融行业工作经验；
3、 年龄35周岁以下，形象气质佳，男女不限，具有亲和力优先；
4、 了解和熟悉证券市场中的各种产品，有较好的市场开发与拓展能力，具有良好的语言沟通能力、社交能力和客户服务意识；
5、 具备良好的职业道德和专业素质，无违法违规记录。
二、客户经理：
1、 本科及以上学历；金融财会专业优先；
2、 身体健康，年龄35周岁以下；
3、 有证券从业资格和基金从业资格；
4、 具备良好的职业道德和专业素质，无违法违规记录；
5、 具有较强的学习能力、服务能力、营销能力与团队协作能力。
福利待遇：基本工资2K～8K，五险一金，绩效奖金，定期体检，技能培训，岗位晋升。