1、指导理财经理/客户完成证券账户的开立工作，包括资料准备与填写等；

2、搜集客户相关开户资料，并进行初始审核，对于不符合要求之处指导理财经理/客户修正；

3、负责日常业务培训，帮助理财经理完成相关服务工作；

4、配合香港同事为理财经理/客户提供持续的服务工作；

5、持续为提升客户体验，提供业务改进意见；

6、主管交办的其他工作。

1、拥有大学本科以上学历，有海外留学经历者优先；

2、具备较好的中英文文字表达能力，熟练使用办公软件，可以做一些简单的数据分析；

3、具备一定客户服务工作经验，有一定抗压能力，有海外金融机构相关工作经历者优先；

4、为人正直、思路清晰有条理，乐于分享，有持续学习能力，并乐于接受新鲜事物；

5、善于沟通、表达，条理清楚，能够流利的使用英文和普通话，可以使用英文作为工作语言。