1、以客户为导向，通过多种渠道开发有效客户资源，为高净值客户提供资产配置等综合性财富管理服务，达成个人业绩目标；

2、以专业为要求，积极参加公司各类培训，提升个人在宏观经济、金融市场、及各类资产和产品的专业理解，准确把握产品特点、风险等级与客户投资偏好的匹配；

3、以服务为宗旨，通过专业规范的销售服务和持续跟踪的售后反馈，不断提升客户的投资体验与满意度。

1、金融经济及相关专业本科以上学历；5年以上金融从业经验，具有扎实的金融专业知识；银行、信托、证券、财富管理等行业工作经验，私人银行工作经验优先；

2、具备较强的专业学习能力，在客户资源开发，业务开拓方面有良好经验；

3、诚实正直、善于沟通，能够准备把握客户需求，提供专业满意的服务；具备开拓精神、较强的抗压能力和自我成就动机。