工作职责:

1.负责落实财富总监安排的各项工作任务和指标；

2.负责指导下辖营业部财富顾问开展工作；

3.负责根据分工做好相应工作，如：证券金融专员、产品销售专员、IB业务专员（具体职责参加相关岗位说明书）；

4.负责投顾签约客户的日常服务及维护；

5.负责开发潜在客户，扩大签约规模；

6.负责做好财富客户部各类产品的推送及宣传工作；

7.负责了解客户需求，并提供个性化、定制化服务；

8.负责做好财富管理业务的文档管理及客户信息录入工作；

9.负责研发个性化投资顾问签约产品，不断提升服务品质；

10.公司及分公司总经理安排其他工作。

任职资格:

1. 全日制本科及以上；

2. 金融、经济等相关专业 ；

3. 具备投资顾问执业资格；

4. 2年以上相关工作经验；

5. 至少通过《证券市场基本法律法规》、《金融市场基础知识》、《证券投资分析》（或证券投资顾问胜任能力考试）、《证券投资基金》；

6. 知识与技能要求：对资本市场有深入了解；熟悉各类交易品种。

7. 基本素质要求：具备较好的表达能力，有一定的培训经验；有一定的管理协调能力；

8.身体健康、正直诚信；

9. 无不良行为记录和不良诚信记录；

10. 与公司员工不存在回避关系。