1.协助负责营业部柜台业务的办理；

3.协助负责证券帐户影像文件的扫描、报送；

4.协助负责空白文本和凭证的管理，做好日常业务凭证使用的登记和保管；

5.协助负责开户文本及凭证的归档，每天业务结束后客户文本及时入库。

6.协助负责市场创新产品研究和总部标准化咨询产品个性化加工以及推广工作；

7.协助负责为名下客户提供专业化、差异化、个性化的投资咨询服务；

8.协助以存量客户的保有和资产增长为主要工作目标，以存量促增量；

9.协助深入了解客户需求,熟悉公司各类产品及业务，为客户制订合适的资产配置方案；

10.协助配合投顾依托公司各类产品和服务维护核心客户，提高客户满意度，降低客户流失；

11. 部门交办的其他业务。