1.依据公司的适当性服务体系，在充分了解客户的基础上，与客户签订投资顾问协议，遵照投资顾问规范服务流程为客户提供服务；
2.负责具体投资策略的制定以及股票投资组合的构建；
3.负责制定客户持仓账户诊断报告、投资服务报告；
4.为营销团队提供专业知识与服务支持，积极配合营销团队拓展客户；
5.举办投资报告会交流活动，做好市场研判、策略分析、行业个股等交流，做好相应的客户维护及投资者教育工作；
6.为分支机构的投教课程提供内容支持。

1.综合素质要求：正直诚信，积极主动，自信；良好的沟通能力，严密的逻辑思维与分析判断能力、敏锐快捷的市场反应能力与风险控制能力；较强的事业心、责任感和团队合作精神；
2.工作经历与从业年限要求：2年以上证券从业经历，具有较为丰富的投资顾问专业服务经验；
3.从业资格要求：已取得证券从业资格；已注册为投资顾问，或通过相关考试、具备投资顾问注册条件；具有CFA、AFP/CFP等资格的可优先；
4.学历要求：国内全日制重点院校本科及以上学历、QS世界大学排名前200院校或US News世界大学排名前200院校本科及以上学历；硕士研究生学历可优先；
5.其他要求：认同兴业证券文化和价值观；身体健康，形象气质佳；无违法违规等不良记录。