1、依据公司的适当性服务体系，在充分了解客户的基础上，与客户签订投资顾问协议，遵照投资顾问规范服务流程为客户提供服务；
2、负责具体投资策略的制定以及股票投资组合的构建；
3、负责制定客户持仓账户诊断报告、投资服务报告；
4、为营销团队提供专业知识与服务支持，积极配合营销团队拓展客户；
5、举办投资报告会交流活动，做好市场研判、策略分析、行业个股等交流，做好相应的客户维护及投资者教育工作；
6、为分支机构的投教课程提供内容支持。

证券从业资格；投资顾问资格