1、年龄35周岁以下，具有金融、经济、会计、数学、统计等相关专业本科及以上学历；2、具备5年以上证券公司投资理财顾问相关工作经验，硕士研究生可放宽至3年；3、具有证券从业资格、投资咨询、金融产品销售等专业资格；4、具有良好的行业资源和客户资源者优先。

1、负责签约客户的日常投资咨询及维护，提供投资建议；2、负责解读公司提供的咨询、服务产品并及时向客户进行推送和传递；3、负责制作分支机构自有的咨询服务产品；4、建立客户服务档案，完善客户个性化信息，开展客户投资者教育；5、拓展客户和销售金融、服务产品；6、为营销中心提供证券咨询支持；7、完成分支机构安排的其他日常工作。