1、按财富中心客户服务标准及流程要求，加强存量客户日常服务，控制客户流失，促进存量客户资产保值增值。
2、加强所辖核心客户的财富管理及资产配置服务工作，完成产品销售净增长、两融余额净值长的工作目标。
3、加强客户专业化服务，落实投顾服务产品签约工作，提升业务创收。
4、部门交办的其他工作事宜。

1、本科及以上学历，专业不限。
2、两年以上金融行业工作经验，具备证券从业资格证书。
3、熟悉国内金融行业法律、法规，具有扎实的金融及营销理论功底，掌握营销技能，了解各种产品的特点。
4、对资本市场有深入的了解，具备良好的两融、产品、PB等业务知识基础。
5、较强的客户服务经验和优质客户资源,具有良好的专业服务水平。
6、具有良好的职业道德和敬业精神，能够承受压力并善于面对挑战。